分析:俄罗斯遭制裁后 中国等新兴大国寻找变通办法维持对俄贸易

昔日金砖集团的其他成员–巴西、印度和中国–正谨慎行事,以免受到制裁影响,但以北京为中心的一个平行金融体系的雏形正在显现。

美国和欧洲已经将俄罗斯的一些大银行从全球支付系统SWIFT中驱逐出去,并宣布了其他措施来限制莫斯科使用6,400亿美元储备的能力。

因此,新兴市场大国维持与俄罗斯商业关系的意愿,凸显围绕二战以来欧洲最大危机而产生的深刻裂痕,并有可能削弱美元在全球贸易中的主导地位。

中国企业和银行现在设法限制制裁措施对其与俄罗斯关系的影响,以人民币对交易进行结算预计会增加,而美元则受到不利影响。旨在将俄罗斯排除在全球金融体系之外的西方制裁措施,也可能加深莫斯科和北京之间的商业联系。

在印度,由于担心俄罗斯化肥能否维持供应,政府和银行业消息人士表示,有一项计划是让俄罗斯的银行和公司在一些国有银行开设印度卢比账户进行贸易结算,作为易货贸易系统的一部分。

巴西总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)表示,巴西在这场冲突中将保持中立。

一名长期从事中俄贸易的浙江商人说,在没有SWIFT的情况下交易不是大问题,因为中俄两国五年前就都开始去美元化了。

这位商人说,“用人民币和卢布直接结算,各大银行都已经是常态业务。我们做生意的现在人民币对卢布转换已经很多年了,大家都也已经形成常态化了,这个不是太麻烦的事情,”并称人民币越来越受到俄罗斯人的欢迎。

**SWIFT支付系统**

莫斯科一位代表中国企业的律师说,制裁正在促使俄罗斯和中国公司到在俄罗斯设有子公司的中资银行开立账户。

“SWIFT不是唯一的支付系统。你假如把路堵死了,肯定得想办法有其他的出路,”这位律师说,由于话题的敏感性,他不愿透露姓名。

中国一家国有银行一位不愿透露姓名的消息人士说,“出口商现在倾向于用人民币来结算与俄罗斯间的付款”。在上周之前,这些交易中有一些是用欧元或美元结算的。

另一家国有银行的一位消息人士说,鉴于西方制裁缺乏细节,该行正在密切关注局势发展,同时鼓励客户在与俄罗斯的贸易结算中使用人民币。

2021年上半年,人民币结算已占到中国对俄罗斯出口的28%,而2013年时仅为2%,因为中国和俄罗斯都在加紧努力,减少对美元的依赖,同时发展各自的跨境支付系统。

目前的危机可能会加速这一趋势。

方正证券的分析师党崇钰写道,SWIFT对俄罗斯的制裁是一个具有里程碑意义的事件,将加速去美元化的进程。

“SWIFT虽然短期难以被替代,但是从长期来讲,这对人民币国际化是十分有益的。”

**去美元化**

关于去美元化的努力并不局限于贸易。

投资公司Caderus Capital称其一直在努力促进俄罗斯和中国之间的跨境投资。

总经理Andrei Akopian并把俄罗斯央行增加投资人民币资产的举措,誉为“提高人民币在俄罗斯投资者中受欢迎程度的最佳方式”。

2021年6月,人民币在俄罗斯央行外汇储备的占比为13.1%,相比2017年6月时只有0.1%。美元占比则从46.3%下降到16.4%。

“如果我们谈论的是贸易和投资,对这两国来说,不以美元进行贸易是很有道理的,因为以美元进行贸易得双重转换,此外最近还有其他困难,”Akopian说。

但对许多中国企业来说,痛苦是直接的,因为卢布剧烈波动,贸易合同无法兑现。

“现在每个人都专注于维持或削减现有业务。没有人在谈论新业务。这是我从各方面听到的,包括中国客户,”一位不愿透露姓名的律师说。

谘询公司The Asia Group的高级顾问Han-Shen Lin也提醒说,面对西方对俄罗斯的制裁,中国的银行可能面临更严格的审查。

“所有中国的银行都知道,美元的全球清算银行将询问中国的银行关于涉及制裁对象的交易情况,”Lin说。

“令人感兴趣的是,中国的银行如何将受制裁的交易与非受制裁的交易区分开来”,例如与能源有关的业务。(完)

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