IPO周报|蓝月亮港股上市缔造中国“本土日化第一股”;银联商务择日正式冲刺科创板

VeSync
港股|12月18日港交所挂牌

据IPO早知道消息,小家电公司VeSync于12月18日正式在港交所挂牌上市,股票代码02148,法国巴黎证券(亚洲)有限公司和创升融资担任其联席保荐人。VeSync此次共计发行2.81亿股股份,发行价为5.52港元,位于招股区间顶部,募资所得款项净额约为14.37亿港元。此次IPOVeSync引入高瓴资本、Meridian Future及OrchidChina and LMA SPC 3名基石投资者,合计认购9466万美元。

上市首日VeSync高开88.4%,随后冲高回落,盘中一度下探至8港元,截至收盘报于8.8港元,仍较发行价有59.4%的涨幅,市值为98.83亿港元。

VeSync主要业务为自主设计、开发及销售小家电产品和智能家居设备,旗下拥有三个核心品牌:Levoit、Etekcity和Cosori,产品主要销往日本和欧美地区等。其中,Levoit主要销售家居环境电器,Etekcity主要售卖智能小家电、健康监测设备、户外娱乐产品和个人护理产品,Cosori则主要销售厨房电器及餐饮用具。目前,美国是VeSync最大的市场,且其销售渠道主要通过亚马逊。此外,VeSync也会通过其他电商平台,如eBay、Cdiscount、Rakuten、Newegg和Adorama等来销售。根据弗若斯特沙利文报告,2019年在小家电零售市场中,VeSync在全美通过亚马逊所产生的零售额排名第三;于2019年在美国通过亚马逊产生的零售额而言,VeSync的空气净化器和空气炸锅于各自类别中分别排名第一和第二。

财务数据方面,2017年-2019年,VeSync的营收分别为8521万美元、1.45亿美元以及1.72亿美元,复合年增长率为83.5%;净利润分别为186.7万美元、436.1万美元和637.2万美元,复合年增长率为84.7%。

远洋服务
港股|12月17日港交所挂牌

据IPO早知道消息,远洋服务控股有限公司(下称“远洋服务”)于12月17日正式在港交所挂牌,股票代码为06677.HK,中金公司、花旗担任联席保荐人。本次远洋服务共在全球发售2.96亿股,发行价为每股5.88港元,经扣除就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,远洋服务将收取的全球发售所得款项净额约为16.346亿港元。

上市首日远洋服务小幅低开,随后持续走低,盘中最低下探至每股5.68港元,最终收报于每股5.85港元,较发行价微跌0.51%,市值为69.26亿港元。

远洋服务的历史可追溯至1997年,开展物业管理服务之初即专注于远洋集团所开发的物业,自彼时起其地理覆盖范围已自京津冀地区扩展至环渤海地区及中国其他地区(主要集中在中国一二线城市),旗下物业管理服务涉及多种物业类型,包括住宅社区、商写物业(如写字楼、商场及酒店)及公共及其他物业(如医院、公共服务设施、政府大楼及学校)。截至2020年6月30日,远洋服务总合约建筑面积达约6190万平方米,遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市,同时在中国管理210个物业,总在管建筑面积达约4230万平方米,包括155个住宅社区及55个非住宅物业。根据中国指数研究院的资料,按2019年综合实力及增长潜力计,远洋服务在中国物业服务百强企业中分别位列第13名及第11名,且被评为2020商业物业管理的8家优秀企业之一。

财务数据方面,远洋服务的收益、溢利分别由2017年的12.13亿元及1.05亿元增至2019年的18.30亿元及2.05亿元,复合年增长率分别为22.8%及39.8%;而在2020上半年,远洋服务实现收益9.04亿元、实现溢利2.76亿元,分别较去年同期增长8.8%及12.2%。

蓝月亮
港股|12月16日港交所挂牌

据IPO早知道消息,家庭清洁品牌「蓝月亮」于12月16日正式以“6993”为股票代码在港交所挂牌上市,成为中国“本土日化第一股”。在发行过程中蓝月亮备受投资者青睐,每股13.16港元的发行价位于拟定发行区间顶部,募资所得净额约为95.76亿港元,若超额配股权悉数行使的募资所得净额预计约为110.21亿港元。

上市首日蓝月亮高开16.41%,盘中最高上探16.50港元,最终报收于14.88港元,仍较发行价上涨13.07%,市值为855.15亿港元。

蓝月亮品牌诞生于1992年,是国内早期从事家庭清洁剂生产的专业品牌之一,旗下核心产品包括洗衣液、洗手液、衣物清洁护理产品、餐厨清洁产品及浴室清洁剂。截至2020年6月30日,除全国性及地区性超市外,蓝月亮近70%的线下分销商位于三线及以下城市,覆盖分布于全中国超过2,600个区县的零售销售点。蓝月亮在国内洗衣液市场和洗手液市场的市场份额已分别连续11年(2009年至2019年)和连续八年(2012年至2019年)位居第一。2019年,以零售额计算,蓝月亮在国内洗衣液市场、浓缩洗衣液市场及洗手液市场均名列第一,市场占有率分别为24.4%、27.9%和17.4%。

财务数据方面,2017年至2019年,蓝月亮的营业收入分别为56.32亿、67.68亿和70.50亿港元,复合年增长率为11.9%;同期净利润分别为8616万港元、5.54亿港元和10.79亿港元,复合年增长率为254%。而在2020年上半年,蓝月亮的净利润从2019年同期的2.18亿港元增长38.5%至3.02亿港元。

新纽科技
港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息,医疗与金融领域SaaS企业新纽科技有限公司(下称“新纽科技”)近日通过港交所聆讯,由未来金融担任独家保荐人,并引入弘毅投资作为基石投资人。据悉,弘毅上一次高调出手香港IPO是两年前的海底捞。

新纽科技是一家研发驱动的SaaS和软件解决方案供应商,目前已为近百家顶尖金融机构及超过200家上等级医院提供基于人工智能及大数据分析的SaaS和软件解决方案。金融场景中,新纽科技为银行、信托公司及资产管理公司等金融机构提供全面的解决方案,包括BEAI平台、记账式柜台债系统、分布式交易平台及RPA解决方案等,以帮助完善其金融服务、数据管理、安全管理及运营管理;新纽科技的医疗SaaS产品包括医疗质量控制与安全预警平台、危急值预警报告系统、临床路径管理系统及远程医疗系统,其中公司自主研发的可实时监控的医疗质量控制与安全预警平台为国内首创并且目前是市场唯一;另外,人工智能技术RPA领域(机器人流程自动化)是新纽科技金融场景中IT服务之一,公司为中国少于10家成功将RPA商业化并产生收入的金融机构企业之一。

财务数据方面,2017-2019年,新纽科技的收入分别约为2106.6万元、1.21亿元、1.49亿元,同期净利润分别为153.9万元、3122.3万元、3826.3万元。

清科创业
港股|12月13日通过聆讯

据IPO早知道消息,清科创业控股有限公司(下称“清科创业”)日前已通过港交所聆讯,并于12月13日晚间在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书,预计最快本月底正式在港交所主板挂牌上市。

清科创业由倪正东于2001年创办,同年举办首届中国股权投资年度论坛并首次发布股权投资行业排名;2007年推出中国首个股权投资数据库「私募通」;2010年建立线上资讯平台「投资界」;2017年先后推出投资人-创业者对接平台「项目工场」,以及线上培训平台沙丘大学与线下培训服务沙丘学院。目前,清科创业主要向股权投资行业的参与者提供数据、营销、咨询及培训四项服务,基于数据能力的赋能,清科创业方建立起庞大的行业参与者业务网络,成为中国股权投资行业最受认可的品牌之一。其中,2007年上线的私募通已是中国最大的股权投资数据库。截至2020年6月30日共记录及展示中国超过6.8万名机构投资人、16.4万支投资基金、4442.9万名创业者与企业,以及19.4万项投资交易,注册用户数超过231,900名。

财务数据方面,2017年至2019年,清科创业的总收入分别为1.29亿元、1.64亿元和1.67亿元,同期调整后净利润分别为2206万元、2716万元以及3879万元。而在2020上半年,清科创业实现收入3982万元,实现调整后净利润扭亏为盈至4.9万元。

达丰设备
港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息,达丰设备服务有限公司(下称“达丰设备”)已于12月10日通过港交所聆讯,富强金融资本担任独家保荐人。另据知情人士透露,达丰设备将于本月月底启动招股,并于2021年1月完成港股挂牌。

达丰设备的历史可追溯至2006年,是在中国成立的首家外资塔式起重机服务供应商,主要向中国特级及一级EPC承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。达丰设备的项目主要集中在基建、能源、商业和住宅行业,截至2019年年底其在中国参与50%以上的核电站项目及约60%的LNG接收站项目。而在其过往项目中,基建项目、能源项目、商业项目及住宅项目的占比分别分别为25.3%、8.6%、44.0%及21.1%,截至2020年6月30日,达丰设备尚有近三百个在建项目及手头项目。目前达丰设备的机队拥有1008台塔式起重机,且均为「达丰」旗下品牌,现有组合40%以上最大起重能力超过200吨米,其中最大的塔机的最大起重能力超过2000吨米。按收益计算,达丰设备在2019年中国所有塔式起重机服务供应商中排名第二,市场份额约为0.7%。

财务数据方面,2018年-2020年达丰设备分别实现收益5.49亿元、6.56亿元及7.45亿元,复合年增长率为16.5%;同期实现净利润分别为5106.9万元、6833.6万元及7645.9万元,复合年增长率为22.4%。

医渡云
港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息,医渡科技有限公司(下称“医渡云”)于12月13日通过港交所聆讯,保荐人为高盛、中金。

医渡云成立于2014年,是一家提供基于大数据及人工智能技术解决方案的医疗技术公司,为医院、制药、生物技术、医疗设备公司、研究机构、保险公司、医生和患者等医疗服务参与者以及监管机构和政策制定者提供服务并与之合作。医渡云业务包括大数据平台和解决方案、生命科学解决方案及健康管理平台解决方案,其通过自主研发的数据智能基础设施YiduCore,服务并合作的医院超过300家,包括超70家三甲医院,这使公司可以连接3亿患者的医疗数据,并未构建医学知识图谱提供基础。截至2020年6月30日,医渡云大数据平台和解决方案的活跃医院客户为72家;生命科学解决方案活跃客户中,制药、生物科技及医疗器械公司为65家。据安永报告,按收入计,公司在2019年中国所有医疗大数据解决方案供应商中排名第一。

财务数据方面,2018年、2019年及截至2020年3月31日止的财政年度,医渡云收入分别为2270万元、1.02亿元和5.581亿元,2018、2019年同比增长348.9%、447.1%。由于高额研发投入,公司未实现盈利,以上报告期内,经调整净亏损人民币2.529亿元、4.193亿元和3.236亿元。

禹佳生活服务
港股|递交招股书

据IPO早知道消息,12月11日晚间禹佳生活服务集团有限公司(下称“禹佳生活服务”)向港交所递交招股书,中银国际和海通国际任联席保荐人。

禹佳生活服务成立于1997年,是一家物业管理服务和商业运营服务综合提供商,遵循「2+4+X」的扩张战略,专注于海峡西岸地区和长江三角洲地区,并在中国市场的四大重点区域(即环渤海经济圈、华中地区、西南地区和大湾区)确立市场地位。其中,物业管理服务同其他物业公司别无二致,包括基础物业服务、非业主增值服务、社区增值服务三项;

商业物业组合包括购物中心、写字楼及商业街。截至2020年6月30日,禹佳生活服务共有在管物业项目74个,涉及总在管建筑面积约1320万平方米;同期为26个项目提供商业运营服务,在管总建筑面积为70万平方米。根据中指院按综合实力排名的物业服务百强企业排行榜,禹佳生活服务在2019年和2020年皆排名第36位,而就商业运营服务而言,按商业物业(不包括写字楼)的在管总建筑面积计,其在2019年物业服务百强企业排行榜中名列第六位。

财务数据方面,2017-2019年禹佳生活服务收入从3.05亿元增至5.44亿元,复合年增长率为33.5%;同期净利润从2366万元增至6534万元,复合年增长率为66.2%。而在2020上半年,禹佳生活服务分别实现收入2.75亿元,实现净利润3719万元,分别较去年同期增长15.3%及42.6%。

益方生物
A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,益方生物科技(上海)股份有限公司(下称“益方生物”)日前已与中信证券签署上市辅导协议,正式冲刺A股上市。12月9日,益方生物刚刚完成股份制变更。

益方生物成立于2013年,是一家从事创新型药物研发的生物医药科技企业,主要研发肿瘤、代谢性疾病等重大疾病的自主创新药物。目前,益方生物产品管线拥有4个处于临床试验阶段的产品和多个临床前在研项目,已进入临床的产品跨越I期到II/III期注册临床等多个阶段。具体来讲,益方生物针对非小细胞肺癌的第三代 EGFR 抑制剂(EGFR-TKI)产品 D-0316 正在开展二线治疗的 II 期注册临床试验和一线治疗的 II/III 期注册临床试验;针对雌激素受体(ER)阳性、人类表皮生长因子受体(HER2)阴性乳腺癌的口服选择性雌激素受体降解剂(SERD)产品 D-0502 正在中国和美国同步开展 多中心的 Ib 期临床试验,预计2021年在中国启动 II 期临床试验。此外,益方生物依托自主核心研发平台持续开发包括肿瘤和肿瘤免疫、代谢疾病等靶点在内的一系列临床候选化合物,临床前研究管线布局丰富,预计 2021 年还将有新产品进入临床试验阶段。

华勤技术
A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息,华勤技术股份有限公司(下称“华勤技术”)于12月14日与中金公司签署上市辅导协议,并于当天在上海证监局进行了备案,拟在科创板挂牌。这意味着,这家全球ODM领域龙头正式向资本市场发起冲击。

据行业研报数据,华勤技术、闻泰科技(600745.SH)、龙旗科技已连续多年稳居全球全品类ODM前三,占据市场70%份额,其中华勤技术已连续5年稳居全球智能手机和平板ODM行业第一位,是智能手机、平板行业名副其实的“隐形冠军”。

华勤技术成立于2005年,是全球领先的智能产品硬件ODM厂商,专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务。公司从手机等消费电子产品的设计(IDH)起家,已逐步发展为全品类的智能硬件平台型企业。产品线涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表、TWS耳机、手环等智能穿戴类产品、AIoT产品及服务器等智能硬件产品。

当前,华勤技术已经发展成为具备先进的智能产品硬件与生态平台构建能力,并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。据行业研报披露,华勤技术与三星、OPPO、vivo、小米、联想、LG、亚马逊等全球知名智能硬件品牌厂商及互联网公司建立了稳定的上下游合作关系,间接服务全球80余家运营商。

用友汽车
A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(下称“用友汽车”)已于12月14日同国泰君安证券签署上市辅导协议,并于同日在上海证监局备案,拟科创板挂牌上市。需要指出的是,此次挂牌是其母公司用友网络(600588.SH)将其分拆上市。用友汽车曾于2016年12月1日在新三板挂牌,今年11月25日起因提供做市报价服务的做市商不足两家,根据相关规定被强制停牌。

用友汽车成立于2003年,是一家汽车行业应用解决方案及业务咨询服务供应商,正在打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台,赋能汽车行业数字化转型。其核心产品为面向汽车整车厂和汽车经销商(集团)的数智化营销平台和数智化渠道管理平台。用友汽车将云计算、人工智能等新一代信息技术与平台充分融合,帮助车企客户在客户管理、汽车销售、配件管理、售后管理等应用领域实现产品平台化、应用移动化、管理智能化、服务云端化,降低运营成本、提升经营效率与效益,助力整车厂赋能经销商、门店及合作伙伴。用友汽车将云计算、人工智能等新一代信息技术与平台充分融合,帮助车企客户在客户管理、汽车销售、配件管理、售后管理等应用领域实现产品平台化、应用移动化、管理智能化、服务云端化,降低运营成本、提升经营效率与效益,助力整车厂赋能经销商、门店及合作伙伴。

银联商务
A股|完成科创板辅导

据IPO早知道消息,银联商务股份有限公司(下称“银联商务”)的上市辅导工作日前已全部完成,择日将正式冲刺科创板,中金公司担任保荐人。

银联商务成立于2002年1月,是国内大型非银行支付机构,提供以银行卡收单、网络支付为基础的综合支付服务,为基础的综合支付服务,以及多样化和专业化的商户增值服务。基于商户受理网络提供的综合支付服务支持 POS、自助设备、码牌等在内的各类终端,银联商务支持受理实体银行卡、预付卡、网络支付账户等全种类个人支付账户,支持刷卡(插卡)支付、条码支付、刷脸支付、NFC支付、互联网支付、移动远程支付等多种支付方式,服务可完全覆盖线上、线下支付场景。

截至2020年6月末,银联商务累计服务包括大中型、知名企业在内的各类商户数量超过1800万家,累计铺设终端超过2900万台,实体服务网络覆盖中国大陆所有地级以上城市及港澳地区,并拓展至96%的县域,横跨零售批发、生活服务、金融地产、文旅教育、交通出行、医疗健康、政务公缴等多个行业。根据Nilson Report历年发布的亚太地区收单机构排名,银联商务自2013年以来连续七年收单交易金额排名榜首,自2017年以来连续三年收单交易笔数排名榜首。

财务数据方面,2017年至2019年,银联商务的营收分别为79.38亿元、80.08亿元和80.45亿元,同期净利润为6.74亿元、6.99亿元及4.57亿元。而在2020上半年,银联商务营业收入为29.73亿元、净利润为4.57亿元。

幻维数码
A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,上海幻维数码创意科技股份有限公司(下称“幻维数码”)于12月9日同国泰君安证券签署上市辅导协议,并于10日在上海证监局备案。

幻维数码成立于 2000年,是上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下重要的影视多媒体创意制作基地,以人工智能、计算机视觉、大数据等前沿数字技术为核心,是我国较为领先的数字娱乐内容提供商和服务商。幻维数码主要业务为数字内容创作服务及数字内容增值服务两类,其中数字内容创作服务包括视频后期及特效制作业务、CG动画制作业务;数字内容增值服务包括 LBE(Location Based Entertainment)线下文娱创作业务及其他业务。在CG动画制作板块,幻维数码近年来完成了多部动画电影、动画系列剧和游戏动画的制作,承接了多个国内知名IP从剧本改编到动画剧集上线的全部创作和制作过程,开发了多部国漫作品,包括《武动乾坤》、《斗破苍穹》、《山河剑心》、《最终幻想15》等。

派尔特
A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息,北京派尔特医疗科技股份有限公司(下称“派尔特”)已同中银证券签署上市辅导协议,并于近日在北京证监局备案,拟科创板挂牌上市。这已是派尔特第三次启动上市辅导。2017年6月,派尔特曾与中金国际签署辅导协议,拟创业板挂牌上市,双方后于2018年中旬解除协议;2019年年底,派尔特又和国金证券签署协议,但最终也于今年3月终止。

派尔特成立于2002年,是一家集研发、制造和销售于一体的高科技公司,主要开发和制造外科吻合器和微创内窥镜等外科手术产品,包括智能吻合器、疝修补器、腹腔镜施夹器、穿刺器、防护用品等。目前派尔特已在60多个国家和地区开展业务,产品渗透到2000多家医院;从2019年年初开始,派尔特投资1.8亿元在苏州新建一座面积超2万平方米的工厂,预计明年1月投入运营。据中国吻合器行业分析报告,派尔特2019年的营收在国内吻合器制造商中名列前茅,在全球排名第三。

商米
A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,上海商米科技集团股份有限公司(下称“商米”)已于12月2日同海通证券签署上市辅导协议,正式冲刺A股上市。

商米成立于2013年,一家从事智能商用硬件创新的IoT(物联网)公司,主要通过提供智能物联网设备及软硬件一体的数字化门店解决方案,帮助商家完成门店的数字化转型。目前,商米的产品包括台式及手持智能收银设备、支持多场景的自助设备、刷脸支付设备、电子价格标签、智能识客摄像机、商用智能网关、云打印机,以及可实时连接、管理、运营全球智能设备的物联网云平台。截至2020年2月,商米的产品已覆盖全球超过200个国家和地区,活跃商户数超过150万,覆盖100多个细分行业,应用于收银、税控、支付、外卖、物流、餐饮、零售、医疗等商业场景。今年,商米再次提出“新零售新门店”的理念,通过基于IoT设备搭建的商米数字店铺,将收银审计、客流统计、热力解读、客流追踪等经营数据实时同步到店铺内的电子大屏上,实现客群分析、精准营销。

浪潮云
A股|完成科创板辅导

据IPO早知道消息,中信证券于11月16日已完成对于浪潮云信息技术股份公司(下称“浪潮云”)的科创板上市辅导工作,并向山东证监局报送了上市辅导工作总结报告。此前,双方于2020年6月22日签署了辅导协议并在山东证监局备案。

浪潮云成立于2015年3月,主要在政务云、工业互联网、数字政府以及智慧企业四大领域开展业务。其在全国拥有7个核心数据中心、62个地市云数据中心,为全国25个省150+地市政府以及100万+企业提供云计算服务,承载了10000+政府部门、超过4万个应用。目前浪潮云产品在政府市场占有率第一、公有云市场前三。2020年8月,浪潮云获千山资本1.5亿元战略融资,据公开信息,公司C轮后估值超100亿元。

国惠环境
A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息,上海国惠环境科技股份有限公司(下称“国惠环境”)已于12月2日同海通证券签署上市辅导协议,并于隔日在上海证监局备案,拟科创板挂牌上市。

国惠环境创立于2012年,是一家专注于污泥焚烧发电领域的环保科技企业,主要从事污泥焚烧及资源化利用项目的投资、建设和运营、污泥改性、脱水和焚烧技术及设备的研发、设计和生产等。目前国惠环境有四大业务体系,分别是污泥处理处置、大气治理、河道生态修复和矿山、渣场生态修复,尤其是在污泥处理方面处于行业前列。国惠环境自主研发的SL-STP™污泥资源化处理技术是一套低能耗零排放污泥资源化处理技术,包括污泥改性脱水技术、固废燃料制作技术、污泥氧化焚烧技术、污泥焚烧尾气治理技术,适用于市政污泥、工业污泥、含油污泥、河湖淤泥、污泥坑污泥、禽畜粪便等的处理处置。

盈科瑞
A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息,北京盈科瑞创新医药股份有限公司(下称“盈科瑞”)已于11月30日同中信建投证券签署上市辅导协议,并于近日在北京证监局备案,拟科创板挂牌上市。

盈科瑞创始于1999年,是一家集研发设计、中试孵化、成果转化于一体的新药研发机构,现已成自主研发为主,同时开展对外项目承接、技术咨询与服务的多业务运营和管理模式。盈科瑞在国内下设多家子公司,业务包括中药版块、化药创新药版块、医学版块、中试生产和国际业务五大版块;建立了涵盖立项、临床前研究、临床研究、注册申报及产业化等全链条研发体系;搭建了中药配方颗粒、中药新药、经典名方、仿制药一致性评价四大研发中心,建设了多个新制剂技术平台。其中,中药板块是在盈科瑞创立之初便搭建起来,主营业务为中药传统与创新药物的自主研发;同时可为行业提供包括中药新药、中药配方颗粒、中药经典名方、中药雾化吸入溶液、中药资源研究、老品种的二次开发和补充申请及中试放大等研发服务。其研发的中药产品中还涌现了不少明星品种,如金莲清热泡腾片、银杏酮酯滴丸、心达康滴丸、双黄连泡腾片和抗病毒咀嚼片等。

转载请附上原文链接:期货城 - 美股港股期货比特币投资资讯 » IPO周报|蓝月亮港股上市缔造中国“本土日化第一股”;银联商务择日正式冲刺科创板

赞 (0)

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册